CRM

Herramienta de Gestión Profesional

Customer Relationship Management

El CRM (Customer Relationship Management) de Bitrix24 administra la interacción con clientes, clientes potenciales, colaboradores externos, gente de prensa y cualquier otro grupo de personas externas a nuestra organización pero que tengan relación con ella.

El CRM en Bitrix24 forma una base de contactos donde se gestionan y almacenan la interacción y el historial de nuestros contactos. Todos los nuevos eventos (llamadas telefónicas, mensajes, reuniones) vinculados a un contacto o a una empresa son fácilmente registrados y de esta manera puede ser planificada una mayor interacción, incluyendo la integración de asignación de tareas.


Interacción de Gestión

El CRM contiene instrumentos para crear informes, importar/exportar contactos, llevar a cabo análisis, segmentar el público objetivo con tanta precisión como usted lo necesite. Los nuevos contactos o prospectos se pueden asignar y repartir equitativamente entre los agentes de ventas, el sistema nos permite analizar las campañas de marketing, y la gestión de permisos de acceso a cualquier negociación puede variar dependiendo del status de esta o de otros parámetros.

La interfaz en el CRM es conveniente e intuitiva, incluye un flujo de actividades exclusivo para las incidencias del CRM, el mismo que reúne y habilita todas las acciones disponibles en el CRM (notas, e-mails, tareas, reuniones, llamadas y vídeo llamadas) y las pone disponibles, sobre cualquier objeto del CRM, desde un único punto. Lo más importante es que Bitrix24 le permite decidir si desea almacenar los datos en la nube o en su propio servidor.


Informes y Embudo de Ventas

Un rápido vistazo al embudo de ventas da cuenta inmediata de las transacciones en curso y sus respectivas etapas. Las etapas se pueden agregar fácilmente y cada una aparece en una línea separada y en diferente color. La longitud de la línea corresponde a la suma total de las ofertas en esta etapa, y una tabla con los valores numéricos se muestra debajo al embudo.


Panel de Control CRM

El Panel de control del CRM contiene instantáneas de las más importantes actividades de ventas. Cada agente puede ver todas las operaciones que ha ganado, cómo también muchos de los clientes que aún no se les ha facturado, la calificación del agente en comparación con otros miembros del equipo de ventas y así sucesivamente. El panel está disponibles en la actualidad para negociaciones y están en proceso de ser añadido a las demás entidades del CRM (prospectos, contactos, compañías, etc.)

Cotizaciones

– Campos personalizables
– Estados personalizables
– Añadir los artículos en el catálogo de productos o de forma manual
– Impuestos y descuentos flexibles
– Convertir las cotizaciones a los documentos del CRM (facturas)
– Imprimir o enviar por correo electrónico


Facturas dentro del CRM

El CRM en Bitrix24 le permite crear facturas personalizadas al instante. En el CRM de Bitrix24 los datos del cliente se insertan automáticamente en una factura – sólo tiene que seleccionar el contacto, compañía, negociación o prospecto. Las facturas recurrentes son compatibles.

Los productos y servicios que se incluyen en la factura pueden ser seleccionados a partir de los elementos existentes, o bien, puede crear otros nuevos sobre la marcha. Cuando haya terminado, puede enviar la factura directamente desde su CRM a la dirección de correo electrónico del cliente, guardar la factura en formato PDF e incluso imprimirla directamente desde su explorador web.!


Formularios de Sitios Web del CRM

El creador de formularios web gratuito dentro Bitrix24 se puede utilizar para crear cualquier formulario. Las plantillas para los tipos de formulario más populares ya están incluidas. Los formularios son totalmente personalizables, incluyendo el uso de CSS y las imágenes de encargo, y puede ser cargado a las páginas web o páginas organizadas con Bitrix24 públicas. Los formularios Bitrix24 admiten reglas de campo (lógica condicional), redirecciones, catálogo de productos y pagos en línea. La información cargada a través de estos formularios termina en el CRM Bitrix24 como clientes potenciales, contactos, empresas, ofertas, cotizaciones o facturas, dependiendo de la configuración seleccionada.


Canales Abiertos

Los canales abiertos conectan las redes sociales más populares y mensajerías con el CRM Bitrix24. Los mensajes de los clientes por Facebook, VK, Telegram, Skype y otras plataformas se distribuyen entre los usuarios del CRM Bitrix24 de acuerdo con las reglas establecidas. A pesar de que sus empleados utilicen Bitrix24 para comunicarse con los clientes en tiempo real, los clientes podrán ver todas las respuestas en la red social o el mensajero por el que inició el contacto. Los canales abiertos funcionan en las versiones móviles, de escritorio y web de las aplicaciones Bitrix24.

CRM en su Móvil

Trabaje con el CRM de Bitrix24 desde su dispositivo móvil favorito – tablet o teléfono. El CRM es accesible desde una aplicación móvil para que pueda encontrar la información que necesita mientras se desplaza.

La información que usted necesita está literalmente a la mano. Utilice el catálogo de productos y examine los registros de clientes, actividades y proyectos en el CRM.

Descargue la aplicación desde Apple App Store o Google Play Market e instálelo en su teléfono o tablet.


Emails a los Clientes

Enviar mensajes de correo electrónico individuales o en grupo a una lista de prospectos, contactos o compañías.

Adjunte archivos ya sea desde su equipo local o desde una biblioteca de documentos en la intranet.

El CRM de Bitrix24 nos permite crear plantillas de e-mail para ser usados o combinados con sus mensajes de e-mail salientes.

Si la dirección de correo electrónico de la CRM se utiliza como dirección de respuesta, las respuestas a los mensajes se guardan en el CRM, adjuntándose al objeto CRM (prospecto, negociación, contacto o compañía) desde donde salió el mensaje original.


Llamadas a los Clientes

Las llamadas a los clientes se pueden hacer directamente desde el CRM usando telefonía IP a través de Zingaya VoxImplant. La integración pre configurada con VoxImplant.Com le permitirá hacer llamadas directamente desde su Browser o aplicativo de escritorio a precios más bajos que los de Skype. Además podrá grabar las llamadas que haga desde el CRM de Bitrix24.

Además, es posible utilizar aplicaciones de telefonía IP (Skype, Lync, u otros).


Derechos de accesos y roles en el CRM

Puede asignar el acceso a elementos del CRM de una manera muy flexible, dividiéndolos entre los empleados de la compañía y cualquier etapa del proceso de participación del cliente. Cualquier grupo, departamento o usuario seleccionado individualmente en la intranet puede asignar un ‘rol’, como gerente de ventas, jefe de equipo, administrador, etc. Estos roles pueden permitir el acceso a los elementos del CRM.


Automatización de Marketing

Existen varias reglas de automatización de ventas y marketing dentro de Bitrix24 CRM que pueden ser activadas por una variedad de eventos. Por ejemplo, puede agregar o quitar clientes de y hacia las listas de marketing según su comportamiento. O puede llamar o enviar correos electrónicos automáticamente a los clientes un número determinado de días antes de que expire su suscripción actual. Usted puede automatizar completamente su embudo de ventas, segmentos de clientes potenciales basados en sus acciones y respuestas y empujar los acuerdos hacia abajo del Pipeline.


Reconocimiento Facial

Bitrix24 es el primer sistema de CRM comercial que se integra completamente con los principales servicios de reconocimiento facial. Esto significa que puede saludar a sus clientes por su nombre, incluso cuando entran en una ubicación recién inaugurada que nunca han estado antes. Bitrix24 puede funcionar como un contador de tráfico y decirle cuántos visitantes de su tienda son nuevos y cuántos están regresando. Todo lo que necesitas es una cámara, un ordenador y una conexión a Internet fiable.


Procesos de Negocio en el CRM

Los Porpsectos y Negociaciones se pueden procesar con gran automatización mediante el proceso de negocio. Un Proceso de Negocio puede contener una o todas las acciones posibles con los elementos del CRM: el envío de correo electrónico, asignación de responsable, asignación de tareas, procesos empresariales, etc., pueden cambiar el estado de los elementos, completar los campos y crear nuevos elementos tales como negociaciones.

Eche un vistazo a nuestro vídeo sobre los procesos de negocio en el CRM Bitrix24. Los procesos de negocio del CRM y la biblioteca de documentos son la mejor manera de encajar Bitrix24 con las operaciones específicas de su empresa. Este vídeo muestra cómo configurar una acción sencilla y automática que envía una notificación a un usuario ubicado sobre la base de las propiedades del objeto en CRM.


Aplicaciones e Integraciones

– Mailchimp
– Xero
– Gmail
– Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive, etc
– Data2CRM (migrar a Bitrix24 desde otros sistemas populares de CRM)
– Formularios para cualquier Web site
– Soporte Técnico
– Más


Integración con su Sitio Web

Bitrix24 dirige con sus herramientas avanzadas tales como chat en vivo, formularios de sitios web o widgets de devolución de la llamada que vienen con código de inserción que funcionan con cualquier plataforma de comercio electrónico o CMS – ¡sin necesidad de ser codificado!

Las opciones de integración adicionales están disponibles a través REST API.

Sáquele el máximo provecho a esta sofisticada herramienta de gestión, Escribanos y hágase parte del éxito.

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